Боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника государства Шан, а тем временем убивший его отец, узурпировавший трон тиран, которого оживила его любовница-демоница, решает уничтожить царство Сицы — родину восставшего против него принца Цзы Фа, где скрывается Цзян Цзыя со Списком бессмертных. Во главе с молодой женщиной-генералом Дэн Чаньюй на Сицы отправляется огромная армия и четыре брата-великана Мо.

Бай Шо в детстве спасло божество, поэтому она дала обет достичь бессмертия, чтобы служить этому божеству и отплатить тем за спасение. В путешествии к своей праведной цели она встречает владыку демонов, Фань Юэ, владеющего Дворцом полной луны. Со временем, плечом к плечу уничтожая чудовищ и демонов, они проникаются взаимным чувством.

Му Цингэ пожертвовала своим золотым ядром, чтобы защитить человечество и запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя. За это люди возненавидели её. Однажды ученик узнаёт правду и отправляется на поиски Древа Перерождения. Он жертвует половину своего золотого ядра, чтобы дать женщине новую жизнь. Спустя восемнадцать лет она переродилась в облике юной девушки по имени Сюэ Жаньжань.

Одинокая девушка влюбляется в загадочного парня, чья семья была причастна к её трагической потере — смерти матери много лет назад.

Верховный бог Цзинь Сю помогает духу камелии Хун Нин достичь бессмертия. Хун Нин признаётся богу в своих чувствах, но духу и богу не суждено быть вместе.